Анализ деятельности нефтехимических компаний на внешних рынках (на примере ОАО "Нефтекамскшина")

Поставка шин на вторичный рынок (для автотранспорта, находящегося в эксплуатации) занимает большую часть в совокупных продажах ОАО «Нефтекамскшина».

Одним из приоритетов ОАО «Нефтекамскшина» является постоянное обновление ассортимента выпускаемых шин, исходя из требований рынка. В течение 2007 года освоены 16 новых моделей шин.

В течение 2007 года совместно с ООО «НТЦ Кама» проведена большая работа по испытаниям и внедрению в производство новых конструкционных материалов, что позволяет положительно влиять на улучшение качественных характеристик шин: снижение массы, силовой неоднородности, величины динамического дисбаланса.

В 2007 году работы по системе менеджмента качества (СМК) проводились в двух направлениях:

- поддержание действующей СМК в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000.

- совершенствование СМК в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949:2002 «Системы менеджмента качества.

Особые требования по применению стандарта ИСО 9001:2000 для организаций - производителей серийных и запасных частей для автомобильной промышленности» - по требованиям автомобильных заводов. [22, c. 44]

Соответствие СМК международному стандарту ИСО 9001:2000 подтверждено аудиторами «Интерсертифика ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген» и сертификационным органом URS Великобритания, по результатам которого выдан сертификат по ИСО 9001:2000 № 28292/А/0001/UK/Ru со сроком действия до 11 декабря 2010 года.

В соответствии с Уставом ОАО «Нефтекамскшина» высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Один раз в год общество проводит общее годовое собрание не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме ежегодного общего собрания акционеров могут созываться внеочередные собрания.

Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Совет директоров. Он принимает решения по ключевым вопросам деятельности общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 13 человек.

Управляющая компания подотчетна общему собранию акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством. [13, c.74]

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, в состав которого входит 7 человек. Председателем является исполнительный директор - генеральный директор ОАО «Нефтекамскшина». Правление организует текущую деятельность компании в пределах выданной управляющей компанией доверенности.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2.2 Анализ деятельности ОАО «Нефтекамскшина» на рынках сбыта

Основной вид деятельности предприятия ОАО «Нефтекамскшина» является производство шин для легковых, грузовых, легкогрузовых автомашин, сельскохозяйственной техники, автобусов.

В составе ОАО «Нефтекамскшина» три подразделения по производству шин:

- завод массовых шин (ЗМШ), основной ассортимент - шины для легковых и легкогрузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- завод грузовых шин (ЗГШ), основной ассортимент - шины для грузовых автомобилей;

- производство легковых радиальных шин (ПЛРШ), основной ассортимент - легковые шины «Кама-Euro» для иномарок и новых моделей автомобилей ОАО «АвтоВАЗ».

Структура производственной деятельности предприятия основывается на использовании комплексов установок, которые при взаимосвязанном функционировании обеспечивают выработку необходимого ассортимента продукции. [41, c. 47]

В 2008 году в ОАО «Нефтекамскшина» выпущено максимальное количество шин за всю историю предприятия - 12 414,9 тысяч штук, что на 208,7 тысяч штук больше, чем в 2007 году. Сверх плана выпущено 179,9 тыс. штук шин.

Всего на автозаводы для комплектации автомобилей за 2008 год ОАО «Нефтекамскшина» поставило 2785,3 тыс.шт. шин, в том числе на комплектацию грузовых автомобилей 258,9 тыс.шт. шин. В сравнении с 2007г. количество шин, поставленных на комплектацию, увеличилось на 244,8 тыс.шт. шин. Несмотря на то, что при поставке шин на комплектацию Общество теряет прибыль, тем не менее, это дает возможность иметь постоянный рынок сбыта, ориентированный на конкретного потребителя.

Поставка шин на вторичный рынок занимает большую часть в совокупных продажах ОАО «Нефтекамскшина» 53,4%. На вторичный рынок Общество поставило 5690,2 тыс.шт. шин на общую сумму - 5761,7 млн.руб., в том числе 3119,8 тыс.шт. легковых шин и 2441,5 тыс.шт. грузовых шин. В сравнении с 2007г. количество шин, поставленных на вторичный рынок, снизилось на 219,5 тыс.шт. или 3,7%. В 2008 году отгрузка шин на экспорт, в том числе страны СНГ и Дальнего зарубежья от общего объема продаж составила 20,5%.

Отгрузка автошин ОАО «НШЗ» в 2008 году на вторичный рынок снизилась на 6,9% по сравнению с 2007 годом, однако на экспорт увеличился на 6,8% или в натуральном выражении с 504,1 тыс. шт. в год до 2190,2 тыс.шт. Незначительные изменения произошли по направлению - комплектация.

Ассортимент продукции, выпускаемой ОАО «Нефтекамскшина», составляет более 150 наименований шин для самых различных моделей автомобилей. Производственная мощность ОАО «Нефтекамскшина» на 2008 год- 13 622 тыс. шин (загрузка производственной мощности- 91,1%), в том числе по подразделениям:

- по ЗМШ - 8 774 тыс. шин (загрузка- 90%);

- по ЗГШ - 3 188 тыс. шин (загрузка- 91,9%);

- по ПЛРШ - 1 660 тыс. шин (загрузка- 95,7%).

В условиях насыщения рынка шин и жесткой ценовой конкуренции компания увеличила выпуск шин по сравнению с 2007 годом на 208,7 тыс.шт. Темп роста выпуска шин составил 101,7%.

Основными конкурентами ОАО «Нефтекамскшина» на российском рынке являются ОАО «Сибур-Русские шины» и ХК «Амтел-Фредештайн».

В 2007 году компания «Сибур-Русские шины» (в структуру компании входят Ярославский, Омский, Уральский и Волжский шинные заводы) произвела 13,6 млн. шин, удельный вес в общем выпуске шин российских производителей составил 34,9%. На территории Российской Федерации ХК «Амтел Фредештайн» принадлежат ООО «Амтел-Черноземье» (Воронеж), ОАО «Амтел-Поволжье» (Киров). За 2007 год «Амтел-Фредештайн» выпустила 9,9 млн. штук автомобильных шин, удельный вес в общем выпуске шин российских производителей составил 25,3%. Недавно «Амтел Фредештайн» и «Сибур-Русские Шины» объявили о намерении объединения компаний. В результате слияния в России появится крупнейший производитель шин (около 26 млн. легковых и грузовых шин в год), с объемом продаж, почти вдвое превышающим показатели «Нефтекамскшины». Однако в руководстве НКШ не считают это объединение прямой угрозой для себя. В компании указывают, что в случае объединения, «СИБУРу» придется взять на себя дополнительные расходы на завершение инвестиционных программ и погашение крупных кредитов, ранее взятых у банков компанией «Амтел Фредештайн». Пока конкуренты будут заняты урегулированием этих вопросов, НКШ надеется расширить свою долю рынка. Доля НКШ в выпуске шин заводами РФ составила 32% (48% рынка грузовых шин и 25% рынка легковых). В 2007 году компания произвела 12,414 млн. шин, в том числе грузовых - 4,6 млн. штук (темп роста -- 101,0%); легковых -- 7,5 млн. штук (102,6%); сельскохозяйственных - 269 тыс. штук (91,4%). Доли рынка, занимаемые другими предприятиями указаны на рисунке 4.

Рисунок 4 - Доли рынка крупнейших предприятий России

В настоящее время глобализация мировой экономики подталкивает предприятия к выходу на международную арену. Внешние рынки предоставляют новые возможности сбыта продукции. Несомненные выгоды от выхода предприятия на внешние рынки ставят проблему разработки политики международного маркетинга и организации системы сбыта с учетом новых потребностей. Определяющей целью развития экспорта является совершенствование его структуры путем расширения ассортимента и улучшения качества продукции, совершенствования географической структуры и развития прогрессивных форм международного торгово-экономического сотрудничества. Экспортная политика должна быть долговременной и ориентированной на удовлетворение потребностей партнеров. Приоритет на внешних рынках должен отдаваться богатым странам, так как развитые страны обладают более емкими рынками по критериям потребностей и дохода. Целесообразно постоянно обновлять структуру экспорта и продвигаться от экспорта более простой продукции к экспорту более сложной, трудоемкой и наукоемкой продукции. Основными задачами предприятия-экспортера являются:

- осуществление совместно с другими производственными единицами объединения экспортных поставок по закрепленной за компанией номенклатуре;

- развитие экспорта продукции и улучшение его структуры, расширение номенклатуры, повышение качества и конкурентоспособности экспортируемой продукции.

В сложившейся ситуации, когда на рынке присутствует значительное количество компаний, выпускающих практически аналогичную продукцию, предприятию для удержания своих позиций на рынке и завоевания новых необходимо постоянно анализировать результаты своей деятельности, выявлять негативные моменты и своевременно улучшать производственные показатели, которые оказывают прямое влияние на позиции предприятия в отрасли. [34, c. 85]

Общая стратегия маркетинга по продвижению продукции на внешний рынок для достижения успеха должна предусматривать следующие факторы:

- сложившийся уровень цен и их колебание;

- максимальную приближенность поставляемой продукции к требованиям зарубежных аналогов и соответствие мировым стандартам;

- гарантировать качество поставляемой продукции;

- надежность и экономическая состоятельность партнеров;

- инвестиции;

- совершенствование планирования и управления и повышение эффективности труда работников фирмы. [34, c. 85]

Таблица 1 - Показатели реализации продукции в России за 2006-2008 гг.

Наименование продукции	2006 год	2007 год	2008 год	Отклонения
				2007/2006	2008/2007
Легковые шины - объем реализации (т. шт.) -выручка (тыс. руб.)	6 120 519 3 677 586	6 071 672 4 119 658	5 737 257 3 843 962	- 48 847 (-0,8%) 442 072 (12,02%)	- 344 415 (- 5,5%) - 275 696 (- 6,7%)
Грузовые шины - объем реализации (т. шт.) - выручка (тыс. руб.)	3 430 533 9 938 208	3 583 688 11 859 810	2 111 500 6 967 950	-153 155 (4,5%) 1 921 602 (1,2%)	-1 072 188 (- 46,7%) - 4 099 275 (-34,6%)
Сельхоз шины - объем реализации (т. шт.) - выручка (тыс. руб.)	171 629 431 506	140 390 451 285	127 934 365 891	-31 239 (-18,20 %) 52 367,10 (4,6%)	- 12 456 (-8,87 %) 11 600,14 (-18,92%)
Итого - объем реализации (т. шт.)	9 722 681	9 795 750	7 976 691	73 069 (0,8%)	- 1 819 059 (7,6%)
Итого - выручка (тыс. руб.)	14 047 300	16 430 753	11 177 803	536 381,6 (17,0%)	-5 252 950 (-32,0%)

Как видно из результатов таблицы 1 в 2007 году произошло увеличение количества реализованной продукции на территорию России на 73 069 т. шт. по сравнению с 2006 годом, это привело к увеличению выручки. Выручка за 2007 год увеличилась на 536 381,6 тыс. руб..Этот рост произошел из-за увеличения общей цены на продукцию на 10,4%, который отображен в таблице 2. В 2008 году объем реализации на территорию России сократился на 1 819 059 т. шт. по сравнению с 2007 годом, что привело к уменьшению выручки на 5 252 950 тыс. руб..

Таблица 2 - Динамика изменения цен на продукцию, реализуемую на территории России за 1 шт.

Наименование продукции	Цена продукции, руб.	Отклонения
	2006 год	2007 год	2008 год	2007/2006	2008/2007
Легковые шины	677,59	725,27	782,32	47,68(10,4%)	57,05(11,0%)
Грузовые шины	3 372,63	3 813,61	3 996,93	440,98(10,9%)	183,32(10,3%)
Сельхоз шины	2 301,02	2 727,29	2 958,87	426,27(11,5%)	231,58(10,9%)
Итого шины	2 117,08	2 422,05	2 579,37	304,97(11,7%)	157,32(10,1%)

Анализируя состав цен по исследуемой продукции, видно, что по легковым шинам рост цен в 2007 году увеличился на 10,4% по сравнению с 2006 годом, а в 2008 году рост составил 11,0% по сравнению с 2007 годом.

По грузовым шинам в 2007 году произошел рост цен на 10,9% ,по сравнению с 2006 годом. В 2008 году цены выросли на 10,3%.Рост цен на сельхоз шины в 2007 году составил 11,5% а, в 2008 году -10,9%.

Следующим этапом исследования является анализ экспорта продукции за 2006-2008 гг. Реализация продукции на внешние рынки является неотъемлемой частью деятельности компании. ОАО «Нефтекамскшина» - крупнейший поставщик шинной продукции в страны Центральной Азии, Ближнего востока, Восточной Европы, а так же Кубу и Египет, и в страны СНГ- Узбекистан, Грузия, Казахстан, Киргизия. Странами - лидерами в приобретении продукции ОАО «Нефтекамскшина» за прошлый год можно назвать Польшу, Болгарию, Сербию, Черногорию, Словакию.

Анализируя объем производства продукции в динамике трех лет, необходимо отметить, что экспорт занимает в 2006 году - 20%, в 2007 году - 20,8%, в 2008 году - 17,6%.Объем реализации и выручки от реализации продукции на экспорт отображен в таблице 3.

Таблица 3 - Показатели реализации продукции на экспорт за 2006-2008 гг.

Наименование продукции	2006 год	2007 год	2008 год	Отклонения
				2007/2006	2008/2007
Легковые шины: - объем реализации (т. шт.) -выручка (тыс. руб.)	994 630 548 146	1 000 910 629 564	757 450 509 662	6 280 (0,6%) 81 418 (14%)	-243 460 (-24,3%) -119 902,0 (-19,04%)
Грузовые шины: - объем реализации (т. шт.) - выручка (тыс. руб.)	1 097 220 2 575 526	1 024 770 2 778 463	906 120 2 545 573	-72 450,0 (-6,6%) 202 937,0 (7,9%)	-118 650,0 (-11,6%) - 232 890,0 (-8,4%)
Сельхоз шины - объем реализации (т. шт.) - выручка (тыс. руб.)	117 370 243 633	129 820 286 989	119 440 284 916	12 450,0 (10,6%) 43 356,0 (17,8%)	-10 380,0 (-8,0%) - 2 073,0 (-0,7%)
Итого - объем реализации (т. шт.)	2 209 220	2 155 500	1 783 010	- 53 720 (-2,4%)	-372 490 (-17,3%)
Итого - выручка (тыс. руб.)	3 367 305	3 695 016	3 340 151	327 711 (9,7%)	- 354 865 (-9,6%)

Как видно из результатов таблицы 3 по легковым шинам в 2007 году произошло увеличение объемов реализации на экспорт на 6 280 т. шт., что составило 0,6% по сравнению с итогами 2006 года, это привело к увеличению выручки. Выручка за 2007 год увеличилась на 81 418 тыс. руб., рост составил 14%. Этот рост произошел из-за увеличения средней цены на экспортируемую продукцию на 16%, и составил 240 рублей за единицу продукции. Динамика изменения цен на экспортируемую продукцию представлена в таблице 4.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом произошло сокращение объемов реализации продукции на экспорт на 243 460 т. шт., он снизился на 24,3%, это привело к снижению выручки. Выручка за 2008 год уменьшилась на 119 902 тыс. руб., что составило 19,04%. Положительной динамике объема выручки, полученной по легковым шинам за 2006-2008 года, способствует увеличение общей цены на экспортируемую продукцию на 7,9%. Наглядно изменение объема выручки по заводам в динамике за 2006-2008 года представлено в приложениях А, Б, В.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8