Особенности формирования депозитной политики коммерческих банков в современных условиях

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что пик отрицательного отношения населения к банковским организациям был достигнут в 1998 году, что, конечно, было связано с кризисом. Причину его подавляющее большинство населения видело в недобросовестности деятельности финансовых организаций как государственных, так и частных. Однако в 1999 году уровень негативного отношения населения к банкам по сравнению с 1998 годом снизился с 71 до 49%, в 2000 - до 12%, а в 2001 - еще на 2%, что окончательно утвердило положительную динамику в преодолении психологических барьеров частных вкладчиков во взаимоотношениях с финансовыми институтами.

Среди факторов недоверия, имеющих наибольшее значение для частных вкладчиков и препятствующих формированию их позитивных взаимоотношений с банками, на современном этапе выделяют: опасения, связанные с государственной политикой в кредитной сфере; уверенность в экономической нестабильности государства.

Опасения корпоративных вкладчиков несколько иные: боязнь внезапной потери средств; уверенность в несовершенстве и непредсказуемости кредитной политики банка; недоверие к банковским менеджерам и чиновникам.

Говоря о российском рынке вкладов граждан, необходимо заметить, что его нельзя рассматривать как однородный, поэтому отслеживание динамики доли банка на нем часто недостаточно для корректной оценки изменения конкурентных позиций банка. Так, например, анализ динамики и структуры рынка вкладов граждан в России по состоянию на 2001 год позволяет выделить, как минимум, три сегмента рынка с четко различающимися стереотипами поведения клиентов и разными факторами динамики роста вкладов (таблица 3) [42]. Чуть менее половины (47,7 %) рынка вкладов граждан в российских банках приходится на средства пенсионеров. Эта категория вкладчиков очень консервативна, а заметное повышение доходов пенсионеров ведет к быстрому укреплению позиций Сбербанка. Эти вклады, как правило, номинированы в рублях.

По данным на 1 декабря 2002 года в структуре вкладов населения в Сбербанке преобладали пенсионные вклады (включая срочные), на долю которых приходилось 63,0% общей суммы сбережений населения против 61,6% на 1 декабря 2001 г. [21]. На долю срочных вкладов и депозитов пришлось 23,0% всех вложений против 24,1% годом раньше. Остальная сумма банковских вкладов распределилась между другими видами вложений.

Другой важнейший сегмент рынка - это средства VIP-клиентов и граждан-нерезидентов. Эта категория вкладчиков традиционно предпочитает работать с коммерческими, прежде всего иностранными, банками.

Таблица 3 - Основные сегменты рынка частных вкладов

В %

Сегменты рынка	Сбербанк	Коммерческие банки	Итого
Пенсионеры	46,0	1,7	47,7
Средний слой	29,5	20,5	50,0
VIP и нерезиденты	0,3	2,0	2,3
Всего	75,8	24,2	100,0

Основная же масса вкладчиков не подходит под эти две категории, но именно она оказывает важнейшее влияние на сравнительные позиции отдельных банков, поскольку именно на нее приходится практически половина средств граждан в банках. В настоящий момент 59% депозитов основной массы вкладчиков находится в Сбербанке. Однако приток новых депозитов распределен совсем иным образом. Из каждых 100 рублей, приносимых гражданами этой категории в банковскую систему России, 48,2% достается Сбербанку, а 51,8% попадает в коммерческие банки. Это соотношение предопределяет постепенное снижение доли Сбербанка на этом сегменте рынка [43].

Анализируя российский рынок депозитов, можно выявить тенденцию снижения доли депозитов юридических лиц в совокупных пассивах банковского сектора, а в отношении вкладов граждан наблюдается обратная ситуация - их доля на протяжении 2000 - 2002 годов неуклонно растет [27]. Для того чтобы проследить эту тенденцию рассмотрим более подробно положение на депозитном рынке страны.

Как уже было сказано выше, на протяжении анализируемого периода происходит снижение доли депозитов юридических лиц. Темпы роста депозитов предприятий и организаций заметно уступают соответствующему показателю по частным вкладчикам, т.е. объемы привлечения ресурсов со стороны корпоративных клиентов у средних банков падают, что привело к снижению доли депозитов предприятий в пассивах банков.

Общий объем рынка депозитов предприятий и организаций в России за 2000 год составлял 677,1 млрд. руб. После кризиса 1998 года это один из самых динамичных сегментов рынка банковских услуг. Несмотря на тенденцию к дедолларизации балансов, валютный сегмент рынка депозитов юридических лиц остается более емким, чем рублевый. Его объем по состоянию на 1 января 2001 года составлял около 593,2 млрд. руб., а общая сумма депозитов предприятий и организаций в рублях составила 57,8 млрд. руб., еще 21,6 млрд. руб. приходится на депозитные сертификаты. За год сумма привлеченных банками депозитов предприятий и организаций более чем удвоилась, а объем выпущенных депозитных сертификатов утроился.

Депозиты предприятий и организаций в 2000 году привлекали немногим более половины банков. Столичным банкам (без учета Сбербанка) принадлежало примерно 64% привлеченных депозитов предприятий и организаций. Доля Росбанка составляла около 20% общей суммы привлеченных депозитов в рублях, на долю Сбербанка и Международного московского банка приходилось еще по 6% . Таким образом, на долю трех лидеров приходилось 32% рынка, а на долю 10 крупнейших участников рынка - 53%. Среди десяти лидеров, кроме столичных банков, три региональных банка (Башкредитбанк, Промстройбанк из Петербурга, Золото-платина банк) и один банк со 100%-ным иностранным капиталом (Ситибанк ТО) [36].

Характерной чертой рынка рублевых депозитов юридических лиц по состоянию на 2000 год была его ориентация на короткие сроки, что наглядно отражено в таблице 4 [27].

Исходя из данных, представленных в таблице, можно констатировать, что большая часть сумм привлекалась на срок до 90 дней - более 45%, в том числе московскими банками без участия Сбербанка - около 60%. Второй по популярности срок депозитов - более одного года.

Таблица 4 - Временная структура депозитов предприятий в рублях на

конец 2000 года

В %

Сроки	Банки, привлекающие депозиты предприятий в рублях (без учета банков под управлением АРКО)
	Все действующие банки	Все действующие без Сбербанка	Банки Москвы и Московской области без Сбербанка	Региональные банки
До востребования	2,5	2,2	2,9	0,9
До 90 дней	43,8	43,4	57,5	16,1
От 91 до 180 дней	17,1	17,1	15,8	19,7
От 181 дня до 1 года	13,6	13,5	9,1	22,1
Свыше 1 года, из них	23	23,7	14,6	41,3
Свыше 3 лет	11	11,6	9,6	15,5
Справочно:
Количество банков	593	592	216	376

Причем региональные банки привлекали депозиты на более длительные сроки, чем московские. Более 40% привлеченных сумм приходилось на срок более года.

Доходность депозитов на срок более года в течение 2000 года, по данным ЦБ РФ была заметно выше, чем на более распространенный трехмесячный срок.

Наиболее распространенный срок, на который банки привлекали депозиты в инвалюте в 2000 году, от 30 до 90 дней (таблица 5) [27]. Распределение по срокам в московских банках относительно равномерное, и депозиты на срок более года составляют более четверти всех привлекаемых средств. Общий же объем депозитов в инвалюте, привлеченных банками на срок год и более, составлял на начало года около 970 млн. долл.

Кроме невысокой доходности и коротких сроков, рынок валютных депозитов имеет еще, как минимум, одну неблагоприятную черту. Это высокий уровень концентрации, сложившийся на этом сегменте.

На долю двух лидеров - Сургутнефтегазбанка и ММБ - приходится около 60% всех привлеченных банками сумм.

Таблица 5 - Временная структура депозитов предприятий в долларах на

конец 2000 года

В %

Сроки	Банки, привлекающие депозиты предприятий-резидентов (без учета банков под управлением АРКО)
	Все действующие банки	Все действующие без Сбербанка	Банки Москвы и Московской области без Сбербанка	Региональные банки
До востребования	0,5	0,4	0,6	0
До 90 дней	49,3	51,4	26,4	86,2
От 91 до 180 дней	16,3	15,5	22,9	5,2
От 181 дня до 1 года	16,2	16,4	23,5	6,5
Свыше 1 года	17,7	16,4	26,6	2,1
Из них свыше 3 лет	6,2	6,7	10,7	1,0
Справочно:
Количество банков	160	159	94	65

 

С учетом динамики курса рубля к доллару доходность по валютным вкладам юридических лиц была значительную часть года ниже, чем вкладов в рублях на аналогичный период, а с учетом роста цен их доходность была отрицательной практически в течение всего года (рисунок 8).

В целом на протяжении 2000 года отмечалась довольно низкая привлекательность рынка депозитов для юридических лиц. Определенный интерес при этом представляют лишь короткие вклады в национальной валюте.

Обзор рынка депозитов юридических лиц [40] показывает, что за 2001 год средства на депозитных счетах предприятий и организаций увеличились на 25,0% и составили 902,8 млрд. руб. при снижении их доли в совокупных пассивах банковского сектора с 30,5% на 1.01.2001 до 28,6% на 1.01.2002. В реальном исчислении объем указанных средств превысил предкризисный уровень на 59,3%.

Следует отметить резкое (на 12,8%) сокращение остатков средств на депозитных счетах юридических лиц в декабре 2001  года по сравнению

с предыдущим месяцем, в основном за счет средств в иностранной валюте.

где:

1 - ставки по депозитам в рублях на срок 30-90 дней с учетом реинвестирования;

2 - номинальная доходность валютных депозитов с учетом курса рубля к доллару;

3 - доходность валютных депозитов с учетом курса рубля к доллару и темпов

инфляции в России (реальная доходность рублевых депозитов в пересчете

на рубли).

Рисунок 8 - Сравнение доходности рублевых и валютных депозитов

При этом на 38,8% сократились остатки в иностранной валюте на депозитных счетах коммерческих предприятий и организаций со сроком от 8 до 30 дней, в том числе и по причине завершения в конце года расчетов по контрактам за поставленную продукцию и выполненные работы.

Анализируя данные деятельности российских банков в 2002 году, прослеживается такая тенденция: если объем депозитов физических лиц [64] резко пошел в рост, то объем средств предприятий, привлеченных на банковские депозиты, не только не вырос, а даже сократился. Если за январь-август 2001 года объем средств юридических лиц, размещенных на банковских депозитах, вырос на 25%, то в этом году за аналогичный период произошло сокращение на 1%.

С начала 2002 года объем средств организаций, размещенных на валютных банковских депозитах, сократился на 6,8% и на 1 сентября составил 171823 млн. руб. против 184283 млн. руб. на 1 января. Тенденцию снижения интереса клиентов к валютным депозитам можно объяснить общим снижением уровня процентных ставок по валютным инструментам. Низкая популярность депозитов связана со сложностью оформления документов, поэтому как альтернативу депозитам юридических лиц банки предлагают повышенную процентную ставку по неснижаемым остаткам на расчетных и текущих счетах [41].

Что касается динамики вкладов населения, то в течение 2000 года их общая сумма в российских банках (рублевые вклады плюс рублевый эквивалент валютных вкладов) выросла на 50,0%, что является неплохим показателем развития банковской системы [19].

Среди банков, лидирующих по сумме привлеченных вкладов граждан (здесь и далее речь пойдет о 20 крупнейших банках по остаткам средств граждан), Сбербанк сохранил свое неоспоримое лидерство. Также в пятерку лидеров по темпам прироста вкладов граждан в 2000 году вошли Газпромбанк (106%), Альфа-банк (74,8%), Банк Москвы (102,2%) и Внешторгбанк (72,4%). Факт стремления ряда дочерних кредитных организаций иностранных банков привлечь средства российских граждан уже начал приносить свои плоды. Так, «Банк Австрия» поднялся в течение года с 25-го места на 10-е, а «Райффайзенбанк Австрия» - с 46-го места на 11-е (приложение Д, таблица Д.1).

Почти все нити регулирования рынка частных вкладов по-прежнему находятся в руках Сбербанка и, судя по всему, ситуация не изменится до тех пор, пока не начнет функционировать система гарантирования вкладов граждан. Однако темп роста вкладов в Сбербанке (50,4% за год) заметно уступает аналогичному показателю для 19 других лидеров рынка частных вкладов [34].

Деньги российских граждан широким потоком пошли в банки.  Об этом свидетельствует динамичный рост вкладов населения в структуре пассивов за 2001 год, а темпы роста депозитов физических лиц превысили темпы роста 2000 года. За период с 1.01.2001 по 1.01.2002 гг. депозиты физических лиц выросли на 52,1% и составили 677,9 млрд. руб., а их доля в совокупных пассивах банковского сектора увеличилась. На конец 2001 года доля средств населения в пассивах банков составляла 21,5%, тогда как на начало года - 18,9% (рисунок 9). Значение данного положения для банков можно оценить двояко: с одной стороны, это дает банковской системе столь нужные ей долгосрочные ресурсы, но, с другой стороны, эти пассивы являются более дорогими, что снижает доходность кредитных операций [21].

Рисунок 9 - Структура пассивов банковского сектора в 2000 и 2001 годах

Рост привлеченных объемов депозитов физических лиц наблюдался у 73% действующих на конец 2001 года кредитных организаций, на долю которых приходилось 91,2% совокупных активов банковского сектора. По состоянию на 1.01.2002 г. привлеченные на депозитные счета банков вклады населения составили в реальном исчислении 90,9% (на 1.01.2001 г. - 69,7%) от предкризисного уровня [21].

Наряду с этим отмечалось и увеличение депозитов физических лиц в рублях на 46,0%, в иностранной валюте - на 53,6% (рисунок 10).

Рисунок 10 - Динамика удельного веса рублевых и валютных пассивов,

действующих кредитных организаций в совокупных пассивах

банковского сектора (в %)

Изучая ситуацию на рынке банковских вкладов населения в разрезе 20 банков-лидеров по привлечению средств от частных вкладчиков, следует заметить, что в течение 2001 года темпы роста депозитов в коммерческих банках были примерно в два раза более высокими, чем в Сбербанке. В результате доля последнего снизилась в 2001 году до 71%.

В частности, за год доля рублевых вкладов в Сбербанке в общем объеме всех (рублевых и валютных) вкладов населения уменьшилась с 57,5 до 53,7%, а доля рублевых вкладов прочих банков в общем объеме всех вкладов, напротив, возросла с 8,3 до 11,3%. То есть за год у Сбербанка было «отвоевано» более 3%

всех вкладов на сумму около 20 млрд. рублей [40].

Среди 20 крупнейших держателей счетов граждан быстрее всего наращивали остатки на счетах Альфа-банк, Международный московский банк, Райффайзенбанк Австрия. В перечисленных кредитных организациях средства на счетах граждан выросли за год в два-три раза (приложение Д, таблица Д.2).

Отличительной чертой динамики вкладов физических лиц в 2001г. является постепенная переориентация населения на вложение средств в долгосрочные депозиты, что может свидетельствовать об относительном укреплении доверия к более широкому кругу банков.

Тенденция роста активности населения по отношению к банкам сохранилась и в 2002 году. Доверие людей к вкладам постепенно возвращается, и доля вложений физических лиц в пассивах средних банков постоянно увеличивается.

По оценкам компании «Arthur Andersen» [26] российское население держит на счетах в банках сумму, составляющую не более 5-6% от валового внутреннего продукта (т.е. около 26 млрд. долл.), при этом около 40 млрд. долл. хранится на руках у граждан. Для сравнения: в западных странах этот показатель составляет 16-18%. Тем не менее, налицо тенденция роста объема частных депозитов в банках.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9