Организация расчетов с использованием банковских платежных карт

Общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками увеличилось почти вдвое - с 6150 тыс. до 11529 тыс. штук (таблица 2.1.), из них на 1.01.2004 года количество пластиковых карт:

· Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭМ) - на 263% (350 тыс.) и составляют порядка 483 тыс.

· Укркарт - на 257% (29 тыс.) - около 41 тыс.

· Одноэмитентных (внутрибанковских) платежных систем - на 24% (313 тыс.) - около 1624 тыс.

· MasterCard - на 136% (2765 тыс.) - больше 4793 тыс.

· VISA - на 73% (1898 тыс.) - около 4482 тыс.

· Другие платежные системы - больше на 28% (24 тыс.) - почти 107 тыс. штук

Таблица 2.1.

Количество эмитированных карт (штук)[16]

Платежные системы	01.01.2003	01.01.2004	Прирост за 2003, %
НСМЭП	132870	2.2	482848	4.2	263
Укркарт	11461	0.2	40947	0.4	257
Одноэмитентные	1310942	21.3	1623627	14.1	24
MasterCard	2027910	33	4793067	41.6	136
VISA	2583741	42	4481780	38.9	73
Другие	83035	1.3	106638	0.8	28
Всего	6149959	Часть, %	11528907	Часть, %	87

На протяжении последних трех - четырех лет наблюдается тенденция ежегодного увеличения украинскими банками эмиссии платежных карт почти вдвое.

Наибольшую часть украинского карточного рынка (41.6% от общего количества карт) на 1.01.2004г. составили карты международной платежной системы MasterCard - 4793 тыс. штук. Второе место по количеству эмитированных карт занимает VISA - 38.9% (4482 тыс. штук). К части платежных карт одноэмитентных систем принадлежит 14.1% (1624 тыс. штук), НСМЭП - 4.2% (483 тыс. штук), Укркарт - 0.4% (41 тыс. штук), другие платежные системы - 0.8% (107 тыс. штук).

На протяжении 2003 года наблюдалась тенденция к уменьшению части карт одноэмитентных внутригосударственных платежных систем и увеличение части международных платежных систем, НСМЭП и Укркарт. Уменьшение части одноэмитентных систем осуществляется за счет миграции их на межбанковские платежные системы путем параллельного функционирования или замену этих систем на международные, НСМЭП и Укркарт. Так, если в начале 2002 года часть карт внутригосударственных платежных систем составляет 31% (1001 тыс. штук) и среди них наибольший удельный вес занимали одноэмитентные локальные системы (свыше 99%), то на протяжении 2002 года количество карт этих систем снизилось до 21.3%, а в конце 2003 года - до 14.1%. Особенно отчетливо эти процессы иллюстрируют показатели Проминвестбанка и Ощадбанка, которые имели значительное количество локальных карт, а теперь, развивая свои системы, параллельно наращивают темпы эмиссии карт международных платежных систем, постепенно уменьшая в портфеле часть собственных карт. Поскольку этими банками в свое время было реализовано наибольше локальных проекта, то и сегодня их карты составляют львиную долю всех карт одноэмитентных платежных систем (почти 80%). Следует, также, отметить, что собственные карты, кроме Ощадбанка, применяются для автоматизированной выдачи налички и осуществления кассовых операций и, как правило, не наделены платежной функцией.

Следует отметить, что за 2003 год впервые за все время функционирования в Украине международных платежных систем, банки - члены этих систем эмитировали карт MasterCard больше, чем карт VISA. По сравнению с прошлым годом часть карт MasterCard увеличилось с 33 до 41.6%, а карт VISA - уменьшилось с 42 до 38.9%.

Это обусловлено, прежде всего, активным внедрением на украинский рынок дебетовых карт Maestro. Упрощенный порядок эмиссии и распространения, в частности наперед оплаченных карт Maestro Prepaid, дал некоторым банкам возможность ускорить темпы их выпуска, чему благоприятствовала реализация разнообразных акций и программ. Другими причинами увеличения части карт платежной системы MasterCard - выпуск банками для своих клиентов карт Maestro как дополнение к основной услуге (например, взносы средств на депозит) и объединение усилий платежных систем MasterCard и Укркарт путем выпуска совместных карт Укркарт/Maestro.

В 2003 году динамичнее наращивали эмиссию карт Иммексбанк (прирост на 526%), Экспресс - банк (233.2%) и Укргазбанк (205.5%). Приватбанк, «Аваль» и «Надра» практически удвоили свои показатели (таблица 2.2.). Приватбанку удалось сохранить лидерство в этом сегменте карточного рынка (4555 тыс. штук), а банку «Надра» - переместится на четвертое место в общем рейтинге эмитентов платежных карт.

Высокие темпы выпуска карт дали возможность двум банкам, которые являются членами НСМЭП, - Экспресс - банку и Иммексбанку, а также Укрсоцбанком войти в десятку наибольших эмитентов.

Еще десять банков по состоянию на 1.01.2004 эмитировали от 50 до 100 тыс. штук карт. Кроме указанных в таблице 1.2. Укргазбанка (82 тыс.) и Морского транспортного банка (79 тыс.), в эту группу входят «Металлург» (73 тыс.), Кредитбанк (67 тыс.), «Кредит - Днепро» (65 тыс.), Донгорбанк (57 тыс.), Укрпромбанк (56 тыс.), ВАБанк (53 тыс.) и Кредитпромбанк (51 тыс. штук).

Таблица 2.2.

Банки - лидеры по эмиссии платежных карт по состоянию на 1.01.2004 г. (штук)[16]

№	Название банка	1.01.2003	Всего на 01.01.2004	Платежная система	Прирост за 2003г.,%
				НСМЕП	Master Card	VISA	Одноэми тентные и др.
1	Приват Банк	2134325	4555005	-	2141874	2413131	-	113.4
2	Проминвестбанк	1094106	1637940	-	632085	29028	976827	49.7
3	Аваль	630259	1188802	-	405041	686642	97119	88.6
4	Надра	369199	785712	-	380570	405007	135	112.8
5	Ощадбанк	390587	549252	-	200729	51599	296924	40.6
6	ПУМБ	334662	469194	-	310127	159067	-	40.2
7	Правекс - банк	140398	249730	-	53576	196138	16	77.9
8	Експресс - банк	72745	245724	245724	-	-	-	233.2
9	Укрсоцбанк	97522	177361	-	74109	103252	-	81.9
10	Имексбанк	26405	165399	164320	1079	-	-	562.4
11	Укрсимбанк	100201	157740	-	67427	90313	-	57.4
12	Финансы и кредит	119261	144435	-	35387	109048	-	21.1
13	Укрсиббанк	98095	143340	-	54778	-	88562	46.1
14	Укргазбанк	26964	82383	-	40747	41625	11	205.5
15	Морской транспортный банк	50441	79198	-	1949	-	77249	57.0

По данным журнала European Card Review значительную часть платежных карточек составляют дебетовые продукты Maestro и Visa Electron международных платежных систем, которые используются в основном в рамках зарплатных проектов для получения налички.

Быстрые темпы роста эмиссии платежных карт требует от банков соответствующих усилий по увеличению пунктов их принятия и расширение сферы применения последних. Развитая инфраструктура обслуживания карт является необходимым условием дальнейшего развития карточных программ банков и получение прибыли от карточного бизнеса.

Зато динамика расширения терминальной инфраструктуры на протяжении 2003 года не отвечала по всем ее составляющими темпами увеличения банковской эмиссии платежных карт. В основном все свои усилия и инвестиции банки направили на обеспечение необходимой инфраструктуры для организации выдачи наличности держателям карт.

Так, если количество эмитированных банками платежных карт на протяжении 2003 года увеличилось на 87%, то количество банкоматов, которые их обслуживают - на 2409 единиц (92%) - к 5027, платежных терминалов - на 4726 (22%) - к 26440 (таблица 2.3.), количеству импринтеров - на 8538 (36%) - к 31976.

Таблица 2.3.

Инфраструктура принятия платежных карт в разрезе платежной системы (единиц)[16]

Платежные системы	Банкоматы	Платежные терминалы
	01.01.2004	01.01.2004	Прирост за 2003г., %	01.01.2003	01.01.2004	Прирост за 2003г., %
Всего	2618	5027	92.0	21714	26433	21.7
Из них
НСМЕП	63	150	138.1	361	731	102.5
Укркарт	64	206	221.9	97	363	274.2
Одноэмитентные	380	1088	186.3	750	4175	465.7
MasterCard	2082	4132	98.5	20171	24166	19.8
VISA	1763	3729	111.5	19497	23260	19.3

Из общего количества оборудования, которое применяется в сфере торговли и услуг для осуществления безналичных платежей, только 16837 (63.7%) платежных терминалов и 22221 (69.5%) импринтеров являются торговыми. Эти показатели свидетельствуют, что в 2003 году банки значительно снизили темпы развития торгового эквайринга и его инфраструктуру.

Это связано со значительными инвестициями, которые требуют это направление работы банков и недостаточным уровнем рентабельности торгового эквайринга.

Число банкоматов в расчете на миллион человек населения Украины на протяжении года увеличилось на 51 единицу (94%) и на 01.01.2004 года составляет 105 единиц. Этот показатель в 5 - 6 раз меньше, чем в странах Западной Европы, и почти вдвое ниже, чем в среднем в мире.

Вообще, показатель плотности банковской сети без учета общего количества эмитированных карт дает только общее представление об уровне развития инфраструктуры выдачи наличности в стране. Если сравнивать количество банкоматов с количеством эмитированных платежных карт, то по состоянию на 01.01.2004 года 5027 установленных в Украине банкоматов обслуживали 11.6 млн. эмитированных карт, т.е. в среднем на один банкомат приходилось 2293 карточки, тогда как в 2002 году - 2349.

По числу банкоматов лидерами среди банков являются Приват Банк, Проминвестбанк и Аваль, которые установили больше половины всех банкоматов. Темпы прироста количества банкоматов этих банков в 2003 году составили соответственно 139.5% (678 штук), 39.8% (210 штук) и 109.1% (325 штук). На группу банков, которые установили на конец 2003 года свыше 50 банкоматов, припадает 85% всех функционирующих банков (таблица 2.4.)

Таблица 2.4.

Банки - лидеры по количеству установленных банкоматов по состоянию на 01.01.2004 года (единиц)[16]

Название банка	01.01.2003	01.01.2004	Прирост за 2003г.,%
Приват Банк	486	1164	139.5
Проминвестбанк	528	738	39.8
Аваль	298	623	109.1
ПУМБ	220	338	53.6
Надра	155	258	66.4
Укрэксимбанк	120	192	60.0
Правекс - банк	74	178	140.5
Укргазбанк	34	140	311.8
Укрсоцбанк	51	137	168.6

За последние годы большинство украинских банков стали предоставлять держателям платежных карт на своих банкоматах широкий комплекс дополнительных услуг, таких как оплата услуг операторов мобильной связи, наперед оплаченных услуг операторов международной связи, услуги интернет - провайдеров, страховщиков, коммунальные платежи. Одновременно по сегодняшний день банки, хоть и закупали банкоматы с депозитной функцией, но практически не использовали ее и не предоставляли такую услугу клиентам. Но, некоторые банки уже огласили о начале тестирования указанной функции, подготовку к ее применению в пределах собственных - для использования своим работникам - и изучение спроса потенциальных клиентов. Основная услуга, которая станет доступной для клиентов благодаря депозитным банкоматам, - это пополнение карточного счета. В зависимости от типа банкомата наличность может вноситься покупюрно или с использованием конверта (деньги вкладываются в конверт, который сохраняется в банкомате до инкассации, а потом банк зачисляет их на счет).

На рынке эквайринга безусловным лидером по числу установленных терминалов является Приват Банк, доля которого на 01.01.2004 года составила около 53%. Но в общем, поскольку на протяжении 2003 года общий прирост количества платежных терминалов Приват Банка составляет только 3.3% (438 штук), его удельный вес на рынке платежных терминалов уменьшилась на 9%. Это свидетельствует не так о изменении приоритетов банка, как о том, что даже наибольшие игроки карточного рынка должны обращать на необходимость значительных инвестиций.

Динамика расширения инфраструктуры принятия карточек в торговли и сфере услуг на протяжении 2003года была значительно меньше, нежели темпы роста банками эмиссии платежных карточек. Основные свои усилия и инвестиции банки направляли на увеличение необходимой инфраструктуры для организации выдачи наличных денег держателям карточек. Но не развивая инфраструктуру их принятия в торгово - сервисной сети, не может достичь главной цели - увеличения объемов безналичных расчетов платежными карточками.

Сравнительно с 2002 годом количество операций с применением платежных карт за прошлый год увеличилось на 72.4 млн. (97.8 %) и составляет 146.4 млн., причем сумма операций по картам увеличилась на 14.4 млрд. грн. (71.6%) - до 34.4 млрд. грн. Объем операций по получению наличных по платежным картам увеличилось на 13.9 млрд. грн. (73%) и составил порядка 32.7 млрд. грн. (95% от общей суммы операций по картам); безналичных платежей - на 496 млн. грн. (43%) и составляет 1.7 млрд. грн. (5% от общей суммы операций по картам).

Наибольшую часть в общем количестве платежных карт (почти 80%) и объемов операций с ними (свыше 78%) составляют операции с использованием карт международных платежных систем (таблица 2.5.)

Таблица 2.5.

Количество и сумма операций по картам, эмитированными украинскими банками[16]

Платежные системы	Количество операций (млн. шт.)	Сумма операций (млн. грн.)
	2002 г.	2003 г.	Прирост за 2003 г., %	2002 г.	2003г.	Прирост за 2003 г., %
НСМЭП	0.6	4.1	583.3	533.8	2334.3	337.3
Укркарт	0.1	3.7	3600	32.4	368.7	1038
Одноэмитентные	17.4	18.8	8	3152	3506	11.2
MasterCard	20.9	51.6	146.9	5250.5	10903.6	107.7
VISA	33.5	65.4	95.2	10360.9	16100.5	55.4
Другие	1.5	2.8	86.7	718.3	1190.8	65.8
Всего	74	146.4	97.8	20047.9	34403.9	71.6

Страницы: 1, 2, 3