Банковская система России: пути развития

Рассмотрим сферы деятельности, на которых можно сконцентрироваться региональным банкам.

Прежде всего это рынок потребительского кредитования и кредитование малого и среднего бизнеса. Этот рынок, по оценкам экспертов, будет развиваться быстрыми темпами и представляет собой перспективную нишу.

В настоящее время остается не развитым рынок ипотечного кредитования. В расчетно-кассовом обслуживании региональным банкам нужно будет сосредоточиться на обслуживании внутренних сделок. Иностранные (инорегиональные) банки будут специализироваться на обслуживании предприятий с иностранными инвестициями на территории области и импортно-экспортных операциях. Таким образом, рынок будет частично разделен на сегменты.

Возможен вариант специализации местных банков на приеме вкладов населения, поскольку иностранные банки мало в этом заинтересованы, но с другой стороны не следует забывать о монополисте Сбербанке, который так просто свои позиции сдавать не намерен, да и столичные банки не против привлечения ресурса на данном рынке. Как вариант можно рассмотреть специализацию на выпуске и обслуживании пластиковых карт, в последнее время очень развиты зарплатные проекты. Хотя это, скорее всего, короткие ресурсы, но можно разработать более гибкие схемы, способствующие "оседанию" зарплатных средств на карточных счетах.

Еще одним направлением деятельности региональных банков может послужить финансовый консалтинг. Данный сегмент рынка в области принадлежит консалтинговым и аудиторским фирмам, однако накопленные знания об экономике региона и её участниках могут поспособствовать местным банкам в выходе на этот рынок.

Также можно предложить несколько видов банковских продуктов:

развитие системы банковских пластиковых карт, внедрение оборудования в торговой сети, создание единого регионального процессингового центра, зарплатные проекты;

развитие системы синдицированного кредитования;

развитие автокредитования.

Очень важным является создание системы гарантирования вкладов населения, что позволит повысить доверие населения, то есть одного из наиболее перспективных клиентов, к региональным банкам.

3.3 Достаточность розничной ниши для выживания региональных банков

После того, как мы сделали вывод, что региональным банкам стоит сосредоточиться на секторе ритейла, возникает закономерный вопрос - достаточно ли будет этого сектора для того, чтобы банки успешно работали и получали необходимую прибыль. Будет ли этот рынок развиваться или работа на нем бесперспективна? Попробуем ответить на эти вопросы. Сначала рассмотрим структуру пассивов банков Уральского региона в динамике, она представлена на рис. 3.1 и 3.2.

Рис. 3.1 Структура пассивов банков УрФО на 1 января 2003 года

Рис. 3.2 Структура пассивов банков УрФО на 1 ноября 2003 года

Увеличение срочных вкладов населе-ния значительно опережает все другие виды пассивов. Их объем с начала года вырос в уральских банках на 65%. В струк-туре пассивов частные вклады заняли первое место, отодвинув на второй план средства на расчетных счетах. Чтобы проиллюстрировать это примерами, рассмотрим перечень из 10 банков с наибольшим объемом срочных вкладов физ. лиц., приведенный в табл. 3.2.

Таблица 3.2

10 банков с наибольшим объемом вкладов физических лиц

Банк	Город	Вклады физ. лиц, млн. руб.	Прирост
		на 01.01.03	на 01.11.03	абсолютный	%
Уралсиб	Уфа	6078	7809	1731	28
Сургутнефтегазбанк	Сургут	3327	5024	1697	51
УБРиР	Екатеринбург	2178	3274	1096	50
Северная казна	Екатеринбург	1945	2983	1038	53
Уралвнеш-торгбанк	Екатеринбург	1252	2272	1020	82
Челиндбанк	Челябинск	1135	1762	628	55
Запсибком-банк	Салехард	1249	1638	389	31
Ханты-Мансийский банк	Ханты-Мансийск	565	1440	874	155
Уралпром-стройбанк	Екатеринбург	876	1396	520	59
Югра	Мегион	995	1389	393	40

Источник: Эксперт-Урал.-2004.-№8

Этот пассив имеет самую высокую цену для банков: она складывается не только из процентных ставок, но и из накладных расходов (зарплаты персонала, аренды, оборудования и содержания помещений, работы с наличностью). Однако есть и плюсы: стабильность, большие сроки, потенциал роста. Совокупность частных вкладов, состоящая из многих мелких, представляет собой пассив, наиболее пригодный для долгосрочного кредитования. В настоящее время средний срок вклада - около 200 дней, в то время как средний срок средств юридических лиц лишь 100 дней, а средний срок кредитов приближается к 300 дням.

Вклады имеют значительный потенци-ал роста: во-первых, увеличиваются реаль-ные доходы и сбережения населения, во-вторых, значительная часть сбережений по-прежнему находится в наличной фор-ме, в том числе в иностранной валюте. Вступление в силу недавно принятого за-кона «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» сможет в ближайшем бу-дущем значительно изменить конкурент-ную среду. Население более активно по-несет деньги в банки. Условия принятия банков в систему гарантирования пока не определены: вполне возможно, в скором времени будет два уровня конкуренции на этом рынке - между банками, входящи-ми в систему, и не входящими в нее. На рис. 3.3 представлена динамика роста срочных вкладов населения у трех крупнейших держателей вкладов физических лиц.

Рис. 3.3 Динамика роста срочных вкладов населения у 3 крупнейших держателей средств физ. лиц (тыс. руб.)

Средства физических лиц до востребования, значительная доля которых лежит на «пластиковых» счетах, достаточно ста-бильны, как и срочные вклады. Их при-рост более скромен и на фоне других пас-сивов доля сократилась, хотя успехи от-дельных банков значительно превышают средний уровень.

Конкуренция банков на рынке ресур-сов носит преимущественно неценовой характер. По обязательствам до востребо-вания (расчетным счетам и средствам на пластиковых картах) платятся невысокие проценты (0 - 5% годовых), незначитель-но отличающиеся в разных банках. Сроч-ные средства хоть и платные, но размер процентной ставки значим для клиентов лишь при прочих равных условиях.

Наиболее чувствительны к измене-нию процентной ставки срочные вклады физических лиц. Однако и здесь на выбор банка ставки влияют не в первую очередь.Люди, предпочитающие высокую надеж-ность или просто не доверяющие в силу различных причин коммерческим бан-кам, идут в Сбербанк, ставки в котором всегда ниже.

Повышенные ставки по вкладам сами по себе не дают результата. Для успешной работы на рынке важен имидж кредитно-го учреждения, который складывается из нескольких составляющих: величины банка (места в рейтингах), рекламы, эф-фекта присутствия банка в городе. Без многолетней постоянной рекламной кам-пании банки не смогли бы привлекать средства клиентов.

Теперь рассмотрим активную составляющую, то есть кредитование физических лиц. По данным Централь-ного банка РФ, объем банковских кредитов частным лицам в федераль-ном масштабе вырос за девять месяцев 2003 года на 78,8% и достиг к 1 октября 252,1 млрд рублей. Из них 29,2 миллиар-да (11,6%) - доля Уральского федерального округа. Регио-нальная тенденция совпадает с общероссийской: в УрФО портфель банковских креди-тов гражданам увеличился на 80,2%. Уже сейчас очевидно: в 2003 году объемы кредитова-ния физических лиц (рознич-ного кредитования) как ми-нимум удвоились. В насту-пившем году процесс пойдет, очевидно, еще быстрее.

На первый взгляд, рынок розничного кредитования развивается бурно, всерьез покушаясь на монополию Сбербанка России. Банки, еще вчера интересовавшиеся частными лицами исключи-тельно как источником бо-лее-менее стабильных пасси-вов (депозитов), в массовом порядке выходят в различные сегменты кредитования физических лиц.

Лучшие корпоративные за-емщики все чаще кредитуют-ся на Западе и в избранных федеральных банках, пользу-ются инструментами фондо-вого рынка, снижая долю банковских займов в структуре привлеченных средств. Следовательно, региональным банкам не остается иного выхода, как выходить на розничный рынок, хоть работа на нем сопряжена с большими затратами (нужны технологии, инфраструктура), а также рисками - немногие люди имеют официальный доход, а значит кредитовать приходится почти вслепую. Каковы же основные направления работы с физическими лицами?

Прежде всего, это кредитные программы в рамках зарплатных проектов, реализуемых через пластиковые карты. Эта схема позволяет сводить риски к минимуму: во-первых, поручителем по займам своим работникам выступает предприятие-ра-ботодатель (а это проверен-ный клиент), во-вторых, банк имеет прямой доступ к зар-плате заемщика, что служит некой страховкой.

Далее, сейчас очень многими банками активно внедряется автокредитование. Здесь предложение намного превышает спрос. У автокредитования есть множество плюсов. Здесь можно отследить целе-вое использование кредита, есть залог, страховка. К тому же машина - легко реализу-емый залог, с ним удобно иметь дело, в том числе в слу-чае судебных разбирательств. Понятно, что под залог авто-мобиля можно не требовать с заемщика справку о зарплате, и это - очевидное преимуще-ство для всех, кто включен в цепочку автокредитов: не только потенциальных заем-щиков и кредиторов, но и ав-тосалонов и страховых ком-паний.

Что касается ипотечного кредитования, то существует множество препятствий для его развития. Одно из них - несоответствие доходов населения и цен на недвижимость. А выдавать длинные кредиты (хотя бы на 3-5 лет) в массовом масштабе сегодня не способен практически ни один банк. К тому же многие вопросы на законодательном уровне остаются неурегулированными. Поэтому ипотечное кредитование сегодня развивается точечно, с многочисленными оговорками.

Ну и конечно, есть потребительское кредитование. Хотя для банков оно достаточно хлопотно, неудобно, приходится иметь дело с сравнительно небольшими суммами, однако доход от таких операций окупает и затраты и риски даже с учетом невозврата кредитов.

В целом большинство специалистов предсказывают настоящий бум на рынке розничного кредитования, а значит региональным банкам будет чем заняться, даже если они потеряют часть корпоративной клиентуры.

3.4 Некоторые подходы к оценке готовности вступления региональных банков в ВТО

Оценить готовность вступления кредитных организаций области в ВТО можно на основе сопоставления основных условий функционирования российских и иностранных банков на территории РФ. На этой основе рассчитать возможные негативные изменения финансовых результатов работы кредитных организаций, действующих на территории области, в условиях их свободной конкуренции с иностранными банками на рынке банковских услуг. Затем рассчитать эти показатели по трем вариантам развития (пессимистичный, реалистичный и оптимистичный) в сравнении с эталонным значением данного показателя, который обеспечит наибольшую рентабельность банковской деятельности.

Сравнение следует проводить прежде всего с показателями развитых стран (США, Германия, Франция, Великобритания), так как конкуренции с ними региональным банкам следует опасаться больше всего.

По предварительным оценкам действующей в настоящее время законодательной и нормативной базы, а также макроэкономической ситуации в РФ в сравнении с развитыми странами, можно ожидать, что для свободной конкуренции российских и иностранных банков потребуется привести в определенные границы несколько очень важных показателей. Сначала рассмотрим такие показатели как уровень инфляции в развитых странах, обязательные резервные требования и ставка рефинансирования, установленные центральными банками. Все показатели приведены в сравнении с аналогичными показателями России (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Макроэкономические показатели развитых стран в сравнении с Россией

Страна	Резервные требования	Ставка рефинансирования	Инфляция
США	2%	1%	2%
Германия	2%	2,5%	1,1%
Франция	2%	2,5%	2%
Великобритания	2%	3,75%	0,5%
Россия	7-10%	14%	12%

Можно предположить, что для многих групп кредитных организаций граничные значения этих условий могут находиться в пределах более или менее близких к следующим значениям, рассмотренным в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Расчеты изменений общих показателей банковской деятельности по вариантам

Наименование показателей	Эталонное значение (рентабель-ность = 20-25%)	Варианты
		пессимис-тичный (рентабель-ность = 0-5%)	реалис-тичный (рентабель-ность = 10-15%)	оптимис-тичный (рентабель-ность = 15-20%)
1. Обязательные резервные требования Банка России (в % от объема привлеченных средств)	0%	7-8%	4-5%	2-3%
2. Ставка рефинансирова-ния Банка России	4%	10-12%	7-8%	5-6%
3. Инфляция	2%	8-10%	5-6%	3-4%

Вторая группа показателей, более важная, характеризует деятельность кредитных организаций с экономической точки зрения.

Рассмотрим экономические показатели деятельности иностранных банков, работающих в России, так как прежде всего экспансии на региональный рынок следует опасаться именно с их стороны. Данные приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Экономические показатели деятельности иностранных банков, работающих в России

Название банка	Уставный капитал (тыс. руб.)	Качество кредитного портфеля	Рентабель-ность активов	Рентабель-ность уставного капитала
Креди Лионэ Русбанк	240000	99,9%	6,6%	2,0%
Банк Сосьете Женераль Восток	222350	100%	6,7%	84,6%
Дрезднер Банк	727320	93,6%	5,6%	61,1%
АБН Амро Банк	677505	98,9%	5,7%	121,9%
Райффайзен Банк Австрия	1004000	96,8%	3,3%	139,9%

Далее рассмотрим те же показатели для некоторых региональных банков (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Экономические показатели деятельности региональных банков

Название банка	Уставный капитал (тыс. руб.)	Качество кредитного портфеля	Рентабель-ность активов	Рентабель-ность уставного капитала
Северная казна	227000	97,3%	4,5%	100,9%
Уралвнешторгбанк	160000	98,7%	1,6%	46,0%
Свердлсоцбанк	104546	91,6%	0,8%	13,9%
Уралпромстройбанк	200000	95,5%	1,5%	23,4%
Банк24.ру	32200	98,0%	0,1%	0,9%

Далее проанализируем данные показатели по трем вариантам развития событий (табл. 3.7).

Таблица 3.7

Расчет изменений экономических показателей деятельности банков

Наименование показателей	Эталонное значение	Варианты
		пессимис-тичный	реалис-тичный	оптимис-тичный
Уставный капитал (тыс. руб.)	Свыше 150	50-100	100-150	Свыше 150
Качество кредитного портфеля (%)	90-95	60-70	70-80	80-90
Рентабельность активов (%)	5-10	Меньше 2	2	2-5
Рентабельность уставного капитала (%)	50-60	30-40	50-60	60-70

На основе данных групп показателей, рассчитанных по трем вариантам развития событий, можно сделать предварительные выводы о том, готовы ли кредитные организации Свердловской области к вступлению в ВТО, что еще предстоит предпринять в данном направлении как самим банкам в своей деятельности, так и органам власти в области законодательной базы, а также Банку России в области надзора и контроля за банками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятое политическое решение о присоединении России к ВТО в принципиальном плане аргументировано тем, что оно будет способствовать:

1) целостному законченному правообеспечению цивилизованного рыночного развития российской экономики;

2) широкомасштабному привлечению иностранного предпринимательского капитала (прямых инвестиций);

3) повышению (в перспективе) конкурентоспособности российской экономики;

4) улучшению структуры экспорта и импорта товаров и услуг.

Однако автоматическая реализация потенциальных "плюсов" присоединения к ВТО исключена. Властям и предпринимательскому корпусу придется осваивать новые "правила игры", в том числе на внутреннем рынке. В значительной степени баланс "плюсов" и подробно охарактеризованных выше "минусов" будет зависеть от того, насколько эффективно станет проводиться торгово-экономическая политика России (которую еще только предстоит разработать) равно как и непосредственно связанная с ней промышленная политика. Необходимо также научиться пользоваться всем арсеналом инструментов отстаивания экономических интересов России. Главное, в конечном счете, состоит в следующем: потенциальные преимущества членства в ВТО "заработают" лишь в случае скорейшего реструктурирования промышленности - тщательно выверенного определения приоритетов индустриального развития и оказания адресной поддержки наиболее перспективным или крайне необходимым отраслям и производствам, правомерность которой придется отстоять, "выторговать" в ходе сложного переговорного процесса.

В общем, к обретению статуса члена ВТО, открывающего для России возможность участвовать в экономической жизни всего мира, надо тщательно и планомерно готовиться, и эта абсолютно необходимая подготовительная работа займет еще ряд лет. Если же мы и дальше будем придерживаться установленных самими для себя жестких сроков присоединения, то можем проиграть партнерам по переговорам и поставить собственную промышленность в катастрофические условия.

В банковской среде требуется многого достичь и добиться. Поэтому задача банковского сообщества - продолжить диалог с представителями власти и бизнеса, с партнерами из других стран, с целью убедить их, что утрата самостоятельности в банковской сфере - это слишком высокая цена в обмен на обещания денег "много и сразу". Многое еще предстоит изучить, взвесить, и, не ставя под сомнение необходимость вступления ВТО, необходимо, как можно в более полной мере учесть все негативные последствия и заранее быть готовым к неблагоприятному ходу событий.

Региональному банковскому сектору предстоит задуматься о своем будущем уже сегодня, определить свое место в меняющейся экономике, приложить все усилия для того, чтобы составить конкуренцию иностранным банкам. Это может быть сделано, в частности, с помощью методов, предлагаемых в данной дипломной работе. Также для банков очень важно определить, готовы ли они к вступлению в ВТО, причем не только по качественным, но и количественным показателям. Это может быть сделано с помощью приведенной в дипломной работе методики. В любом случае, задуматься о своем будущем банкам стоит уже сегодня.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барковский Н. Д. Мемуары банкира, 1930-1990.-М., Финансы и статистика, 1998

2. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности.: Учебное пособие.-М.: Консалтбанкир, 2000

3. Попков В. В. Банки на переходе.-М.: Дека, 2001

4. Попков В.В. Россия и всемирная торговая организация: перспективы банковского сектора. Конспект лекций

5. Ясин Е. Г. Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ. М.: ГУ ВШЭ, 2002

6. Бюллетень банковской статистики.-2004.-№3

7. Верников А.В. Оценка масштабов присутствия иностранных банков//Деньги и кредит.- 2002.-№1

8. Годин Ю. Вступление России в ВТО: «за», «против», «надо тщательно подготовиться» // Экономические стратегии.-2002.-№3

9. Горбань М., Гуриев С., Юдаева К. Россия и ВТО: мифы и реальность// Вопросы экономики.- 2002.-№2

10. Кто возьмет банк? // Эксперт-Урал.-2004.-№11

11. Куцобин А.П., Глазьев С.Ю. Последствия присоединения России к ВТО для отечественной промышленности: Обоснование методики оценки// Российский экономический журнал.- 2002.-№1

12. Ливенцев Н. Лисоволик Я. Региональные аспекты присоединения России к ВТО// Мировая экономика и международные отношения.-2002.-№5

13. Материалы конференции «Российский банковский сектор и мировая финансовая система: перспективы взаимодействия и сотрудничества». Сочи, 4-6.09.2003 г.

14. Мехряков В., д.э.н., вице-президент Уралвнешторгбанка. Развитие рынка банковских услуг после вступления России в ВТО // Вопросы экономики.-2002.-№8

15. Наговицин А. Г. ВТО: плюсы и минусы для России. // Бизнес и банки.-2003.-№16

16. Нужны ли российскому рынку капиталы иностранных банков? // Аналитический банковский журнал.-2003.-№8

17. Пахомов А. Договоренности Уругвайского раунда и эволюция ВТО// Вопросы экономики.-2000.-№8

18. Перспективы существования и развития в России региональных банков // Аналитический банковский журнал.-2003.-№1

19. Попков В. В., Шемпелев В. А. ВТО и Россия - системный кризис присоединения. // Аналитический банковский журнал.-2002.-№10

20. Регионалы ставят на розницу// Эксперт-Урал.- 2003.-№14

21. Реформа интересов// Эксперт-Урал.- 2003.-№5

22. Рубченко М. Год на размышление// Эксперт.- 2002.-№13

23. Стандартный тест // Эксперт-Урал.-2004.-№8

24. Финансист: титан и стоик // Эксперт-Урал.-2004.-№7

25. Фрадков П. Системные условия присоединения России к ВТО: баланс потерь и приобретений // Инвестиции в России.-2003.-№10

26. www.cbr.ru - представительство Банка России в сети Интернет

27. www.wto.ru

28. www.wto.ru - информационное бюро по присоединению России к ВТО. Информационный бюллетень №6, июль-август 2002

29. www.wto.ru - присоединение России к ВТО для сектора услуг. Финансовые услуги

Array

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7