Анализ рынка потребительского кредитования в России

В сложившихся условиях рядовому потребителю требуется простой и понятный ориентир на основе которого он мог бы сравнивать различные предложения банков. Нет необходимости изобретать что-то новое, целесообразнее всего воспользоваться опытом развитых стран в этом вопросе. В качестве такого универсального показателя может использоваться Annual Percentage Rate of Charge, сокращенно APR.

Эффективная годовая процентная ставка (APR) используется в Consumer Credit Act 1974 (Закон о потребительском кредитовании, Великобритания) в качестве основного критерия по которому заемщик может сравнить реальную стоимость одного кредита с другим вне зависимости от того какие ставки и комиссии использует кредитор для увеличения доходности.

На рынке потребительского кредитования в городе Екатеринбурге по состоянию на 01 февраля 2005 года работают все крупнейшие местные банки (таблица 2.3.). Лидером по количеству предоставленных кредитов является Банк Северная Казна с суммарным значение на балансовых счетах второго порядка 45502-45509 1 370 707 тысяч рублей, Уралвнешторгбанк лишь немного отстает от Северной казны и его аналогичный показатель составляет 1 243 978 тысяч рублей. Сумма выданных кредитов физическим лицам других банков уменьшается в разы по сравнению с лидирующими банками.

№ п/п	Банк	Кредиты предоставленные физическим лицам (сч. 455), тыс. руб.	Просроченнвя задолженность и проценты по кредитам (сч. 45815, 45915), %	Резервы на возможные потери (сч.45515), %
		01.02.2005
1	Северная Казна	1 370 707	0,03%	0,22
2	Уралвнешторгбанк	1 243 978	1,25%	1,59
3	Драгоценности Урала	869 089	7,58%	3,77
4	Уралтрансбанк	596 659	1,31%	1,97
5	УБРиР	568 989	1,27%	1,14
6	Меткомбанк	336 668	0,17%	2,52
7	СКБ-банк	333 359	0,10%	1,15
8	Банк 24.ру	237 838	0,41%	1,41
9	Свердлсоцбанк	218 021	2,71%	4,40
10	ВУЗ-банк	190 129	0,36%	0,94
11	Екатеринбург	141 195	2,17%	0,56
12	Гранкомбанк	72 880	0,00%	0,50
13	Уралпромстройбанк	50 723	4,80%	2,29
14	Кольцо Урала	38 840	0,00%	0,88
15	Губернский	35 966	0,04%	4,86

В таблице 2.4. приведен сводный анализ условий предоставления кредитов физическим лицам на рынке потребительского кредитования города Екатеринбурга. В данной таблице не рассматривались ипотечные, автокредиты, образовательные кредиты и другие целевые кредиты. В таблицу включены предложения банков нецелевых кредитов с относительно упрощенной схемой их получения.

Таблица 2.4 - Анализ нецелых кредитов, предлагаемых местными банками на рынке потребительского кредитования города Екатеринбурга

Наименование банка	Название кредита	Сумма кредита	Срок	Ставка	Дополнительные затраты	Требования к заемщику
Северная казна	Кредитная карта	10 000 - 300 000 рублей	1 год	25%	Комиссия за открытие лимита кредитования 2% от суммы лимита	Прописка в городах присутствия банка Трудовой стаж более 6 месяцев на одном месте
		300 - 10 000 долларов США, Евро	1 год	18 %
Уралвнешторгбанк	Экспресс-кредит	3 000 - 20 000 рублей	3, 6, 9, 12 месяцев	10 %	4 % при оформлении кредита, 2 % ежемесячно от суммы кредита	Паспорт + 1 документ Возраст 23- 55, 60 лет Без залога Без поручительства
Драгоценности Урала	Экспресс-кредит (целевой)	3 000 - 100 000 рублей	3-12 месяцев	21 %	Комиссия ежемесячная за РКО. Определяется индивидуально в зависимости от срока и размера кредита	Возраст 27-55 Наличие семьи, положительной кредитной истории в банке, Под залог приобретаемого товара
	Быстрый кредит	4 000 - 50 000 рублей	3-12 месяцев	21 %	50 руб. - за открытие ссудных счетов Комиссия за оформление документов при кредите сроком на 3 месяца - 4% 6 месяцев - 6 % 9 месяцев - 8 % 12 месяцев - 10 %	Возраст от 21 года Постоянное место работы Без поручительства, без справки с места работы
Уралтрансбанк	Доступный кредит	9 000 - 90 000 рублей	6, 9, 12 месяцев	6 месяцев - 24 % 9, 12 - 26 %	6% - за открытие ссудного счета 300 рублей - годовое обслуживание карты 0,3-0,7% - комиссия за выдачу денежных средств со счета	Паспорт + 1 документ
Меткомбанк	Классический	20 000 - 600 000 рублей	До 3 лет	До 1 года - 20 % 1-2 года - 21 % 2-3 года - 22 %	3% - комиссия за открытие ссудного счета	1-2 поручителя, возраст 21-60 лет, Постоянная парописка в г. Екатеринбурге Стаж работы на последнем месте рабоы более 6 месяцев
УБРиР	Экспресс-кредит	10 000 - 90 000 рублей	12 месяцев	25%	4% - за открытие счетов в рамках кредитного соглашения 1% - ежемесячно за ведение счетов	Постоянная прописка в городах присутсвия банка Возраст 21 - 55 лет Справка с места работы о доходах
	Кредитная линия	30 000 - 400 000 рублей	12 месяцев	23%	2% - за открытие счетов в рамках кредитного соглашения 0,5% - ежемесячно за ведение счетов	Без справки с места работы о доходах Паспорт + 1 документ Без залога Без поручителей
	Овердрафт	5 000 - 100 000 рублей	12 месяцев	23%
СКБ-Банк	Экспресс-кредит	5 000 - 20 000 рублей	6, 12 месяцев	13 %	2% - ежемесячно от суммы кредита 350 рублей - единовременно при открытии ссудных счетов	Без залога и поручителей
Банк 24.ру	Быстро-кредит	5 000 - 24 000 рублей	3, 6, 9, 12 месяцев	10 %	4% - открытие счетов 2 - ежемесячно	25 - 55 лет Прописка в городе Екатеринбурге Стаж работы на последнем месте работы - более 6 месяцев Паспорт + 1 документ
ВУЗ-Банк	Кредит на неотложные нужды	30 000 - 220 000 рублей	До 2 лет	24 %	Прямое указание на комиссии отсутствует	На официальном интернет -сайте информация отсутствует
Екатеринбург	Кредит под поручительство предприятия - корпоративного клиента банка	20 000 - 300 000 рублей	До 3 лет	21 %	550 рублей - единовременно	Постоянная регистрация в Екатеринбурге Справка о доходах

На основании вышеприведенной таблицы можно сделать следующие выводы

1) Минимальная процентная ставка 10 % годовых. Более низкая ставка не означает самую низкую цену кредита, как правило, банки компенсируют разницу в цене за счет дополнительных комиссий. (в городе Москва - 11,5 %)

2) средний размер процентной ставки 20-21 % годовых(в городе Москва - 16-18%)

3) Максимальная процентная ставка 26 % годовых. (в городе Москва - 26)

4) Минимальная сумма кредита 3 000 рублей. (в городе Москва - 15 000 рублей)

5) Средняя сумма кредита - 100 000 рублей. (в городе Москва - 300 000 рублей)

6) Максимальная сумма кредита 600 000 рублей.. (в городе Москва - 3 000 000 рублей)

7) Минимальный срок кредитования - 3 месяцев. (в городе Москва - 6 месяцев)

8) Максимальный срок кредитования - 3 лет. (в городе Москва - 5 лет)

9) Как правило банки кредитуют на срок 1 год. (в городе Москва - 1-3 лет)

Суммы кредита в московском регионе на порядок выше, чем в городе Екатеринбурге. На мой взгляд, объясняется это тем, что в Москве выше уровень жизни населения, более высокий уровень заработных плат.

Соответственно выше и покупательная способность населения, а следовательно, выше и стоимость товаров, на приобретение которых привлекается кредит.

Сравнительный анализ рынка потребительского кредитования также выявил тот факт, что цена кредита в городе Москве существенно ниже, чем в городе Екатеринбурге.

На первый взгляд разница в плате за кредит незначительная: минимальная ставка в Москве выше на 1,5 %, чем в Екатеринбурге, средняя ставка ниже в Москве на 2-3%, а максимальная в обоих регионах одинаковая. Но в Екатеринбурге выше дополнительные затраты по кредиту.

Так в Екатеринбурге практически во всех банках на настоящий момент существует комиссия за ведение счетов в рамках кредитного соглашения, и составляет она от 0,5 до 2 % от суммы первоначального кредита ежемесячно.

Если учитывать, что средняя сумма кредита в Екатеринбурге 100 000 рублей, то эта комиссия составляет от 500 до 2000 рублей каждый месяц. В Москве ежемесячная комиссия, как правило, не взимается вообще, либо равна фиксированной сумме в среднем 10 Долларов США (около 280 рублей).

0,5-2% ежемесячные сборы банков - это дополнительные 6 - 24% годовых к указанной ставке кредита.

Таким образом, средняя цена кредита в Екатеринбурге - от 26% годовых. Если учесть, что средняя сумма кредита в Москве 300 000 рублей, то 280 рублей - это менее 0,01 %.

Таким образом, данная комиссия не оказывает существенного влияния на эффективную ставку процента, и стоимость кредита в Екатеринбурге превышает аналогичный показатель Москвы на 8-10% годовых.

Более низкая цена кредита в Москве отражает наметившуюся тенденцию снижения ставок под влиянием жесткой конкуренции в секторе потребительского кредитования. На мой взгляд, в Екатеринбурге в скором времени также следует ожидать снижения ставок.

3. Перспективы развития рынка потребительского кредитования в России

Согласно проведенным модельным расчетам, в течение ближайших пяти-шести лет доля кредитов населению в активах банковской системы увеличится с нынешних 9 до 18%-20%. Это дает основание предположить, что к концу 2010 года остаток ссудной задолженности физических лиц при условии сохранения темпов роста ВВП в среднем на уровне 6% в год превысит 4 трлн. руб. Среднегодовые темпы прироста рынка установятся на уровне 40%, а сам рынок (то есть потребительские кредиты всех видов, включая ипотечные) за ближайшие пять лет вырастет примерно в семь раз.

При этом в объеме валового внутреннего продукта доля потребительских кредитов увеличится с 3,7 до 11 -12%.

Достоверность прогнозных оценок развития потребительского сектора кредитования подтверждается целым рядом других факторов, и прежде всего зарубежным опытом. Вступив на рыночные рельсы, Россия вот уже более десяти лет идет по пути, который многие страны, пережившие аналогичную перестройку модели функционирования экономики, прошли раньше нас. Чтобы оценить перспективы рынка потребительского кредитования России, был проанализирован опыт развития этого рынка в других странах, в особенности тех, где уровень развития экономики близок к российскому.

Рисунок 2.3 Отношение объема кредитов физическим лицам к ВВП, %

Хотя развитие потребительского кредитования в России идет семимильными шагами, в начале 2005 года кредиты населению составляли лишь 3,7% от ВВП (для сравнения: в Восточной Европе -- 11 -13%, в развитых странах -- выше 50%). Объем кредитов на душу населения в самых развитых государствах достигает $25-30 тыс. В России этот показатель находится на одном уровне с Турцией, при этом он в три-шесть раз меньше, чем в Польше, Венгрии и Чехии, тогда как объем ВВП на душу населения у нас всего лишь в 1,1-1,7 раза ниже, чем в этих странах.

Таким образом, сравнение относительных размеров рынка потребительского кредитования за рубежом и в России свидетельствует о значительном потенциале российского рынка и тем самым подтверждает достоверность наших оценок.

Рисунок 2.4 Объем ссудной задолженности на 1 человека в разных странах мира, $

Уровень потребления в России по-прежнему ниже, чем в указанных странах Восточной Европы. Например, в 2004 году в нашей стране на тысячу человек было куплено не более девяти новых автомобилей, тогда как в Чехии -- примерно 13.

В стоимостном выражении эта разница гораздо больше: российские автомобили, которых в количественном выражении продается вдвое больше западных, остаются более дешевыми.

Относительно низкий уровень потребления в России на фоне все еще невысоких показателей обеспеченности населения торговыми площадями и слабо развитой розничной торговли в регионах создает предпосылки для роста объемов кредитования населения в ближайшие годы.

Понимая всю привлекательность рынка кредитования физических лиц, используя громадный опыт, наработанный во многих странах мира, дочерние структуры зарубежных банков одними из первых в России начали активно развивать операции кредитования населения, пытаясь еще в период становления этого рынка занять на нем ведущие позиции.

Обладая рядом неоспоримых преимуществ перед российскими банками (наличие отработанных технологий работы с физическими лицами, продуманных маркетинговых и рекламных стратегий продвижения продуктов и услуг, сильного брэнда), некоторые иностранные банки, начавшие заниматься потребительским кредитованием в России несколько лет назад, достаточно быстро попали в число лидеров этого сегмента рынка, например австрийский Raiffeisenbank и чешский Home Credit and Finance Bank (соответственно 1,6 и 2,3% рынка потребительских кредитов на конец 1 -го квартала 2004 года).

В настоящее время в число основных участников рынка уже пытаются войти такие глобальные компании, как Citibank. Societe Generale, GE Consumer Finance (потребительское подразделение компании General Electric, владеющее в России Дельта банком).

Одной из важных тенденций, наметившихся на рынке потребительского кредитования, является усиление конкуренции, что безусловно, благоприятно скажется на росте выдачи потребительских кредитов.

Можно предположить, что при сохранении позитивной динамики макроэкономических показателей в России степень конкуренции между участниками рынка будет только усиливаться, прежде всего за счет появления на рынке новых крупных игроков. Многое будет зависеть от вступления России в ВТО.

Если это произойдет в ближайшие годы, доступ иностранных финансовых структур на российский рынок существенно упростится, а привлекательность самого рынка вырастет.

В результате присоединения к ВТО ускорится процесс прихода в Россию глобальных игроков рынка потребительского кредитования.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5