Анализ конкурентоспособности страховой компании

Таким образом, на рынке страховых услуг Республики Татарстан количество крупных игроков не превышает 4-5 страховых компаний среди 40 участников. Если рассматривать рынок страховых услуг в целом по годам, то доля каждой страховой компании не превышает 19%. Индекс концентрации трех крупнейших страховых компаний в среднем за 2008-2009гг составляет 44 %. Индекс Херфиндаля - Хиршмана за аналогичный период времени составляет 1655%. Это свидетельствует о том, что рынок страховых услуг Республики Татарстан - это рынок умеренной концентрации. Если же рассматривать рынки предоставления страховых услуг по основным, пользующимися популярностью видам, то видно, что у каждой страховой компании находящейся на рынке есть свое основное направление по страхованию. Лидером на рынке по страхования ОСАГО является страховая компания ООО "Росгосстрах-Татарстан". Она занимает более 42% в общей сумме страховых сборов. Лидером на рынке по сбору страховых премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) является СК "ЧУЛПАН". Ее доля в общей сумме сборов составляет более 55 %. Ведущие позиции на рынке по сбору страховых премий по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) являются ООО "Росгосстрах-Татарстан" и ОАО "НАСКО - Татарстан". Их доли в общей сумме страховых сборов составляют 27,4% и 27,0% соответственно. Индекс концентрации для рынка ОСАГО составляет 66%, для рынка по личному страхованию (кроме страхования жизни) - 72%, для рынка по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) - 66%. Индекс Херфиндаля - Хиршмана для страхового рынка по ОСАГО составляет 2400%, для рынка по личному страхованию (кроме страхования жизни) - 3550%, для рынка по имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) - 2001%. Таким образом если рассматривать рынок страховых услуг в разрезе видов страхования, то данный рынок является высоко концентрированным. Из выше сказанного можно сделать следующий вывод. Для того чтобы дать полную оценку рынку страховых услуг, необходимо рассматривать не только весь рынок в целом по годам, а также структуру рынка по определенным видам страхования.

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО "Росгосстрах - Татарстан"

На втором этапе проведем анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО "Росгосстрах-Татарстан". Рассмотрим текущее позиционирование Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан" на рынке. Нижнекамский городской филиал входит в группу филиалов Общества с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Татарстан". Всего их насчитывается 58. Из них 34 городских филиала и 28 сельских. Зона ответственности Филиала - г. Нижнекамск - территория, определенная решением Генерального директора Общества для Филиала, в границах которой он осуществляет функции Общества. В целях наиболее полного охвата страховыми услугами Зоны ответственности могут создаваться обособленные структурные подразделения Общества. В целях наиболее полного охвата страховыми услугами Зоны ответственности могут создаваться обособленные структурные подразделения Общества, административно подчиненные Директору Филиала [3]. Наглядно представим, как выглядит структура штата сотрудников филиала до и после оптимизации кадров 2008г.

После оптимизации кадров 2008 года состав Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан" очень изменился. Администрация стала составлять 1человека, служащих стало 9 человек, обслуживающего персонала - 3 человека. Всего - 13 человек. Администрацию уменьшили на 66,6%; служащих на 40%, обслуживающий персонал также на 40%. В общем, по филиалу численность персонала уменьшилась на 56,5%.

Рисунок 2.8 - Структура штата сотрудников Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах - Татарстан" до 2008г

Администрация Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан" до оптимизации кадров 2008г. составляла 3 человека; служащие - 15 человек; обслуживающий персонал - 5 человека. Всего 23 человека.

Рисунок 2.9 - Структура штата сотрудников Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан" после оптимизации кадров 2008г

Рассмотрим показатели страховых сборов Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан" за период 2008-2009гг.

По итогам работы 2009 года Нижнекамский городской филиал ООО "Росгосстрах-Татарстан" увеличил сбор премии по добровольным видам страхования на 9,1% и составили 1,8 млн. рублей. Наиболее выраженная положительная динамика страховой премии наблюдалась в накопительном страховании жизни (прирост - 16,7%) и автомототранспортном страховании (прирост составил 14,3%). По ОСАГО сбор страховой премии составил 32,4 млн. рублей (прирост - 20,0%). Сбор страховых премий по личному страхованию (кроме страхования жизни) снизился на 1 млн. рублей (падение составило - 7,1%).

Таблица 1 - Динамика сбора страховых премий Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах - Татарстан" за 2005-2009гг (млн. руб.)

Виды страхования	2005 год	2006 год	2006/ 2005	2007 год	2007/ 2006	2008 год	2008/ 2007	2009 год	2009/ 2008
Страховая премия (всего):	35,5	33,4	-5,9%	41,6	24,6%	46,7	12,3%	53,9	15,4%
1. по добровольному страхованию:	11,9	10,0	-16,0%	16,1	61,0%	19,7	22,4%	21,5	9,1%
по страхованию жизни	2,7	1,5	-44,4%	0,5	-33,3%	0,6	20,0%	0,7	16,7%
автомототранспортное страхование	2,8	2,4	-14,3%	8,9	270,8%	11,2	25,8%	12,8	14,3%
по личному страхованию (кроме страхования жизни)	1,6	1,1	-31,3%	1,3	18,2%	1,4	7,7%	1,3	-7,1%
по имущественному страхованию граждан	4,3	4,6	7,0%	5,0	8,7%	5,9	18,0%	6,3	6,8%
по имущественному страхованию юридических лиц	0,5	0,4	-20,0%	0,4	0,0%	0,6	50,0%	0,4	-33,3%
2. по обязательному страхованию:	23,6	23,4	-0,8%	25,5	9,0%	27,0	5,9%	32,4	20,0%
ОСАГО	23,6	23,4	0,8%	25,5	9,0%	27,0	5,9%	32,4	20,0%

Как видно из представленной таблицы 1 основной объем страховых премий занимает страхование обязательного страхования автогражданской ответственности и добровольное автомототранспортное страхование. Сбор страховых премий по имущественному страхованию юридических лиц из года в год колеблется. Это связано с тем, что за страхование юридических лиц борются на тендерной основе и юридическое лицо само выбирает ту или иную страховую компанию, предложившей ей наиболее выгодные условия страхования.

Таблица 2 - Динамика страховых сборов и страховых выплат Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах - Татарстан" (млн. руб.)

Год	2005	2006	2007	2008	2009	Среднее значение
Страховые сборы, т. руб.	36 753	33 380	41 665	46 623	53 830	42 450
Сумма выплат, т. руб.	21 487	15 906	18 844	22 526	27 330	21218,6
Сальдо	15 266	17 474	22 821	24 097	26 500	21231,6
Темпы роста по сборам, %	-	90,9	124,8	111,9	115,5	110,8
Темпы роста по выплатам, %	-	74,0	118,5	119,5	121,3	108,3

Максимальные сборы наблюдались в 2009 г. Самые минимальные сборы были в 2006г. Это связано с тем, что был отток клиентов в другие, вновь открывшиеся, страховые компании.

Рисунок 2.10 - Динамика темпов роста сборов и выплат Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан" за 2006-2009 гг

Аналогичная ситуация и с выплатами. Как видно из рисунка 2.10 сумма сборов всегда выше суммы выплаченной страхователям. Из этого можно сделать вывод, что страховая компания не убыточна и достаточно уверенно находится на рынке страховых услуг. Не смотря на кризис 2008 года страховые сборы растут.

Таблица 3 - Динамика страховых сборов по видам Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан" за 2007-2009гг

Годы	2007	2008	2009	Среднее знач
Вид страхования		руб.	%
ОСАГО	25 545 085	26 977 293	32 380 213	28 300 863,7	60
Добровольное автомототранспортное страхование	8 941 937	11 230 611	12 816 960	10 996 502,7	23
Имущественное страхование граждан	5 024 291	5 868 118	6 250 944	5 714 451	12
Имущественное страхование юридических лиц	382 551	552 868	445 279	460 232,67	1
Страхование от несчастных случаев и болезней	1 246 898	1 377 544	1 291 748	1 305 396,67	3
Накопительное страхование жизни	524 751	617 234	644 866	595 617	1

Как видно из таблицы 3 за 2007-2009гг. наибольший удельный вес сборов занимает страхование ОСАГО и составляет 60% в общей сумме страховых сборов. На втором месте по сумме сборов стоит добровольное автомототранспортное страхование (КАСКО), которое занимает 23% в общей сумме сборов. Это в первую очередь связано с тем, что Нижнекамский городской филиал страхует ведущие предприятия города, такие как ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "УАТ - Нижнекамскнефтехим ", ООО "УМ и СТ-НК" и другие. На третьем месте имущественное страхование граждан - 12%. Такие виды как имущественное страхование юридических лиц, страхование от несчастных случаев и болезней и накопительное страхование жизни занимают незначительную долю в общей сумме сборов, всего 5 %.

Рисунок 2.11 - Удельный вес страховых сборов по видам Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан" за 2007-2009 гг

Таким образом, темпы роста страховых сборов Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан" за период 2005-2009гг. составляют 111%. Темпы роста выплат составляют 108%. В связи с тем, что эти показатели были не эффективными в начале 2008г. была проведена оптимизация кадров. Администрация сократилась на 67%, служащих и обслуживающий персонал сократили на 40%. Не смотря на финансовый кризис 2008г. показатели страховых сборов у филиала не ухудшились, а улучшились. Наблюдается их рост.

2.3 Оценка факторов конкурентоспособности ООО "Росгосстрах - Татарстан"

Проведем анализ конкурентоспособности Нижнекамского городского филиала ООО "Росгосстрах-Татарстан", предоставляющего страховые услуги населению.

Используя данные полученные в подглаве 2.1. можно сделать вывод, что конкуренцию рассматриваемому предприятию могут составить следующие страховые компании: "НАСКО - Татарстан", СК "Чулпан", СГ "АСКО".

Анализ конкурентоспособности Нижнекамского городского филиал ООО "Росгосстрах-Татарстан" представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Анализ конкурентоспособности Нижнекамского городского филиал ООО "Росгосстрах - Татарстан"

Факторы конкурентоспособности	Росгосстрах	НАСКО	ЧУЛПАН	АСКО
1. Менеджмент предприятия	14	12	13	12
Предпринимательская культура и культура персонала	4	4	5	4
Цели	5	4	4	4
Стратегии	5	4	4	4
2. Услуги предприятия	8	8	8	8
Зависимость от контрагентов	4	4	4	4
Качество услуг	4	4	4	4
3. Научные исследования и развитие	12	9	10	10
Интенсивность и результаты	4	3	3	4
Ноу-хау	4	3	3	3
Использование новых информационных технологий	4	3	4	3
4. Маркетинг	28	22	22	21
Разнообразие услуг	5	4	4	4
Цены	4	4	4	3
Реклама	5	4	4	4
Известность фирмы	5	4	4	4
Наличие филиалов	5	3	3	3
Быстрота реакции на изменение в спросе	4	3	3	3
ИТОГО:	62	51	53	51

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8