Анализ ипотечного кредитования в ОАО "БИНБАНК"

Невыполнение объемных плановых показателей по приросту ипотечного кредитного портфеля было вызвано отставанием фактического срока запуска Программы от планового срока на 3 месяца (рис. 4)

Рис. 4 Динамика объемных показателей выдачи ипотечных кредитов (в разбивке по месяцам)

На конец 2006 года продуктовый разрез (по кредитным продуктам «Покупка квартиры», «Залог квартиры») по Москве и филиальной сети выглядел следующим образом:

Таблица 3. Объемные показатели выдач в разрезе продуктов

Объемные показатели выдач, в разрезе продуктов*	Москва	Филиалы
«Покупка квартиры» (тыс. руб.)	118 817	350 991
- в т.ч. в рублях (тыс. руб.)	1 860	240 441
- в т.ч. в валюте (тыс. руб.)	116 957	110 550
«Залог квартиры» (тыс. руб.)	229 989	557 854
- в т.ч. в рублях (тыс. руб.)	10 101	410 167
- в т.ч. в валюте (тыс. руб.)	219 888	147 686
Итого (тыс. руб.)	348 807	908 845

Таблица 4. Ликвидность портфеля

Сравнительные значения эффективной ставки по портфелю (%)	Срок предоставления кредита
	5-10 лет	11-15 лет	16-20 лет
Российские рубли
«Покупка квартиры»	14,27%	15,70%	16,17%
«Залог квартиры»	15,22%	16,65%	17,12%
В целом по портфелю	14,76%	16,17%	16,68%
Мин. цена размещения (ФД)	12,75%	12,25%	12,25%
Маржа	2,01%	3,92%	4,43%
Иностранная валюта (дол. США)
«Покупка квартиры»	11,45%	11,95%	11,95%
«Залог квартиры»	12,33%	13,76%	14,75%
В целом по портфелю	12,19%	13,16%	13,65%
Мин. цена размещения (ФД)	10,63%	10,00%	10,00%
Маржа	1,56%	3,16%	3,65%

В целом по Банку, динамика роста показателей ипотечного кредитного портфеля была положительной и в разрезе Москва / Филиалы складывалась в течение года следующим образом (табл. 5):

Таблица 5. Динамика роста показателей ипотечного портфеля

Показатели*	10.03.06	01.04.06	01.07.06	01.10.06	01.01.07
МОСКВА
Факт. ссудная задолженность (тыс. руб.)	1 959	4 534	116 492	243 442	316 873
Кол-во действующих кредитов (шт.)	1	2	45	95	124
ФИЛИАЛЫ
Факт. ссудная задолженность (тыс. руб.)	1 300	15 431	155 097	439 746	879 014
Кол-во действующих кредитов (шт.)	2	5	128	332	564
ПОТРФЕЛЬ (Всего)
Факт. ссудная задолженность (тыс. руб.)	3 259	19 965	271 589	683 188	1 195 887
Кол-во действующих кредитов (шт.)	3	7	173	427	688

Таким образом, средняя сумма одного кредита на 01.01.2007 г. составляла:

* в Москве - 2 862 тыс. руб.;

* в Филиалах - 1 559 тыс. руб.;

* в целом по портфелю - 1 781 тыс. руб.

Основной вывод: Программа ипотечного кредитования продемонстрировала свою востребованность и состоятельность. Сформированный на тот момент пул закладных представлял собой достаточно ликвидный и надежный финансовый инструмент, приносящий стабильный доход.

Ипотечное кредитование безусловно является менее рентабельным видом деятельности для Банка по сравнению с другими видами кредитования, операциями на финансовых рынках и прочими инвестиционными проектами, однако это компенсируется более низкими рисками, а также потенциальной возможностью более эффективно развивать кросс-продажи других продуктов Банка (пользуясь длительными сроками ипотечных кредитов).

3.1 Основные условия предоставления кредитов на рынке ипотечного кредитования

Объем российского рынка ипотечного кредитования стабильно прирастает в последние годы. В соответствии с исследованием JP Morgan Chase Bank рынок ипотеки в России имеет большой потенциал. Рост рынка ипотечного кредитования за 2006 год представлены на рис. 5

Рис. 5 Ежемесячный объем выданных ипотечных кредитов за 2006 г.

Несмотря на то, что объем выдаваемых Банком ипотечных кредитов прирастал, темпы роста к концу 2006 года все же несколько сократились. Это в первую очередь объясняется усилением конкуренции на рынке ипотечного кредитования, в части:

* выхода на рынок новых конкурентов;

* снижения процентных ставок по ипотечным кредитам;

* снижения дополнительных комиссионных сборов;

* снижения минимального размера первоначального взноса;

* увеличения сроков кредитования;

* качественного изменения условия предоставления кредитов (стоп-факторы, комплект документов, кол-во созаемщиков, оперативность оформления и регистрации и т.д.);

* предложения новых видов ипотечного кредитования (первичный рынок, загородное жилье, коммерческая недвижимость, земельные участки);

* эффективного рекламного сопровождения продаж.

В Таблице 6 приведен список банков и кредитных организаций, сформировавших наибольший кредитный портфель ипотечных ссуд за 1 полугодие 2006 года (ТОР-10), в сравнении с Банком:

Таблица 6. Самые ипотечные банки в I полугодии 2006 г.

№	Наименование Банка	Выдано кредитов в 1 полугодии 2006 (тыс. дол. США)	Изменения (%) (аналогич. период 2005 г.)	Портфель на 1 июля 2006 г. (тыс. дол. США)
1	Сбербанк России	1 509 224.2	87,4%	3 717 271.7
2	Группа ВТБ	140 200.0	143,4%	334 000.0
3	Дельта-кредит	116 000.0	157,8%	275 000.0
4	Банк Уралсиб	107 200.0	412,9%	187 000.0
5	Москоммерцбанк	105 677.4	-	107 119.2
6	Абсолют Банк	75.850.2	697,8%	133 985.3
7	Возрождение	68 983.0	398,1%	85 985.3
8	Росбанк	60 218.4	1507,8%	78 835.9
9	КИТ-Финанс	58 786.4	-	83 233.1
10	Городской Ипотечный Банк	57 000.0	171,9%	40 221,7
39	БИНБАНК	10 326.6	-	10 326.6

Исходя из данных Таблицы 6, можно сделать вывод о том, что темпы роста кредитного портфеля Банка как минимум в 4-5 раз отставали от аналогичных темпов роста лидеров рынка. На примере кредитных организаций, указанных в Таблицах 7-8 рассмотрим основные условия выдачи ипотечных кредитов:

Таблица 7. Условия предоставления ипотечных кредитов в долларах США

Наименование	Срок кредита	% ставка	Размер (тыс. США)	Мин. взнос (%)	Комиссии	Срок рассм.
					Заявка	Выдача
Москоммерцбанк	10-25	10,5-11,5	20-1000	15%	Беспл.	1%	1-3 дня
НИКОМ	7-20	9,5-12,0	15-1200	10%	500 руб.	0,8%	3-10 дней
Группа ВТБ	5-25	9,8-12,0	10-1000	0%	2000 руб.	6000 руб.	14-21 день
КИТ-Финанс	1-30	10,5-12,0	10-2000	10%	2400 руб.	5000 руб.	3-5 дней
БИНБАНК	5-20	11,0-17,0	10-400	20%	До 5000	1,5-3,5%	от 1 дня

Таблица 8. Условия предоставления ипотечных кредитов в российских рублях

Наименование	Срок кредита	% ставка	Размер (тыс. руб.)	Мин. взнос (%)	Комиссии	Срок рассм.
					Заявка	Выдача
НИКОМ	7-20	12,0-13,0	260-32400	10%	500 руб.	0,8%	3-10 дней
Группа ВТБ	5-25	12,5-14,0	300-30000	0%	2000 руб.	6000 руб.	14-21 день
КИТ-Финанс	1-30	10,8-13,8	300-60000	10%	2400 руб.	5000 руб.	3-5 дней
БИНБАНК	5-20	14,5-20,5	300-12000	20%	До 5000	1,5-3,5%	1-3 дня

На основе данных Таблиц 7-8 можно провести анализ основных условий предоставления ипотечных кредитов банков-конкурентов по сравнению с Банком (табл. 9):

Таблица 9. Основные условия предоставления ипотечных кредитов в банках

Основные условия кредитования*	Банки-конкуренты
	Москоммерц	НИКОМ	Группа ВТБ	КИТ-Финанс
Мин. ставка по кредиту
Макс. срок кредита
Макс. размер кредита
Мин. первоначальный взнос
Мин. комиссия за рассмотрение кредитной заявки
Мин. комиссия за выдачу кредита
Мин. срок рассмотрения заявки

Условные обозначения:*

- условие конкурентов лучше, чем условие Банка;

- условие конкурентов хуже, чем условие Банка;

- условие конкурентов и Банка - аналогичны.

Как видно из данных сравнительного анализа, по подавляющему большинству позиций условия предоставления ипотечных кредитов в банках-конкурентах являются существенно более привлекательными, чем аналогичные условия Банка, за исключением срока рассмотрения кредитной заявки.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5